Excel Özel Aktarım Formatları Nasıl Oluşturulur?

SipsisCRM Gelişmiş bir excel aktarım aracına sahiptir. Bu bağlamda dilediğiniz gibi kendinize özgü ve istekleriniz çerçevesinde özel aktarım formatları oluşturabilir, istediğiniz sutunların excel şablonu içerisinde yer almasını sağlayabilirsiniz. 

1-> CRM uygulamanızın sol menüsünde yer alan "Ayarlar" -> "Aktarım Yapıları (Excel/XML)" butonuna tıklayın.

2-> Açılan sayfada mevcut Excel formatlarınız yer almaktadır. İşlem yapmak istediğiniz aktarım formatı üzerinde düzenleme yapabilir veya yeni bir aktarım formatı oluşturabilirsiniz. Bu senaryomuzda yeni format oluşturacağız. Sağ Üstte yer alan "Yeni Format Oluştur" butonına tıklayın.

3-> Excel formatı tanımlarını içeren bir pencere açılacaktır. Pencere de istenen alanların açıklamaları aşağıda ayrıca yapılmıştır.

a) Format adı : Excel Şablonunun adıdır. Tanımlayıcı bir isim verebilirsiniz.

b) Aktarım tipi excel veya xml olarak seçilebilir.

c) Aktarım formatının hangi alanda gözükeceği seçilir. 

4-> Aktarım formatı oluşturulduktan sonra excel sütünlarını belirlemek için listeden yeni eklediğimiz aktarım formatının en sağında yer alan "İşlemler" Menüsüne tıklayın ve "alanları düzenle" linkine tıklayın.


5-> Açılan sayfadan excelde gözükmesini istediğiniz sutunları ekleyebilirsiniz. Sutun eklemede herhangi bir limit bulunmamaktadır.

Son güncelleme : 16.02.2024